El reto

Tu Sherpa Financiero es una consultoría financiera. Un formulario de contacto le pide al usuario que dé el paso sin haber recibido nada a cambio, y en finanzas personales eso frena.

La idea: dar valor antes de pedir la llamada. Que el usuario se lleve algo útil sobre su propia situación y, de paso, deje sus datos.

Qué se hizo

  • Test financiero interactivo en la web.
  • PDF personalizado generado automáticamente con la salud financiera del usuario.
  • Automatización del envío del PDF y del alta del lead.

Resultado

Un sistema de captación a medida: el usuario hace el test y recibe su PDF; la consultoría recibe un lead con contexto.

Test → PDFcaptación de leads a medida

> Sistema en producción. No publico cifras de captación de este cliente mientras no estén confirmadas.

  • TEST INTERACTIVO
  • PDF DINÁMICO
  • AUTOMATIZACIÓN
  • LEAD GEN

Para quién sirve esto

Consultores, asesorías y servicios profesionales que quieren dar valor antes de pedir una llamada. Es el tipo de sistema que monto en automatización con IA y software a medida.